Odoo PM OKR项目管理操作指南

概览

Odoo项目允许你和整个项目团队一起管理项目, 与项目和任务成员中的任何一个人沟通。

它与包含可定制阶段的任务的项目一起工作。项目可以是内部的或客户导向的。任务是项目执行的一部分。你可以给这个项目工作的几个员工提供不同的任务。

快速入门

安装项目管理模块

打开**应用** 模块, 查找**项目管理**, 再点击 安装.

创建一个新的项目

打开**项目** 应用, 点击**创建**. 从窗口中, 你可以指定项目名称以及公开程度

隐私设置如 :

  • Customer Project: visible in portal if the customer is a follower.All Employees: employees see all tasks or issues.Private Project: followers can see only the followed tasks or issues

如果某个项目有特定的客户, 就可以在项目中标明;如果不是客户的项目, 那么 客户 字段留空。

输完所有必要的详细信息之后, 点击 保存 。

自定义项目阶段

在新窗口中,跟进项目第一阶段的定义,新增一列,然后再更多的列用于维护项目阶段

对于每个阶段,针对任务的状态有不同的记号,你可以自定义以满足需要

拖拉鼠标焦点到阶段名称,在打开的菜单上,点击**编辑**.

一个新窗体将打开,跟进在任务中自定义的颜色显示,很容易了解哪个任务需要留意,可以跟进自己的喜好定义含义。

完成的时候点击 保存 。

管理任务以及任务协作的操作详解

责任

在Odoo中, 你可以分配任务的负责人。

当创建一个任务, 默认的你是他的负责人。你可以通过下拉菜单或输入其他人的名字来改变它。

小技巧
如果你添加新用户, 你可以“创建&编辑 [UNKNOWN NODE problematic]一个新用户, 你需要管理员权限来做这件事。

关注者

在一个任务中, 你可以添加其他用户作为 关注者 。添加一个关注者意味着当任务有任何变更时这个人会被通知到。目的是允许来自谈话的外部贡献。当你需要从其他部门同事的意见时这是非常宝贵的。你也可以邀请客户参与部分任务, 他们会被邮件通知, 并通过回复邮件来参与任务。关注者可以像你一样看到整个任务的描述和交谈。

项目 :通过关注一个项目来关注管道

你可以决定关注一个项目。在这个情形下, 你会被通知各种项目的变更 :比如任务从一个阶段到另一个, 交流的内容, 等等。你会在inbox里收到所有的信息。这个功能对于想要随时看到全局的项目经理是很不错的。

任务 :关注指定的任务。

关注一个任务和关注一个项目其实是一样的, 除了你只是关注着项目的某个特殊部分而已。所有的任务的变化通知会显示在你的inbox里。

时间管理 :分析账户

是否能帮你预估项目的账单或发票数据, 项目管理的时间跟踪是真正有用的。

Odoo 工时单模块完美地结合了Odoo项目能帮你方便地跟踪时间。

一旦安装Odoo工时单, 工时单选项在项目和任务自动可用。

为了避免混淆, Odoo使用分析帐户。一个分析帐户, 将永远被命名为特定项目或合同的参考。每一个项目创建时, 分析帐户将自动根据同名创建。

点击在顶部灰色菜单的工时单按钮

在Odoo工时单。点击创建, 一个带有今天的日期和时间的行会出现。项目名称被自动选择为分析帐号。没有任务设置, 您可以选择是否添加一个特定的任务。

如果你现在去Odoo时间表, 你的行会在你的其他时间表中被记录下来。

在项目结束時,你可以透過搜索項目的分析賬戶名稱,了解你在項目上真正花費的時間。

2. You can add an image/document to your task through the Chatter. You can log a note/send a message and attach a file to it. Or if someone sends an email with an attachment, the document will be automatically saved in the task.

小技巧
如果你有一幅有助于了解的任务的重要图像,您可以将其设置为封面图片。它將能直接在看板中查看。

任务协作

ODOO项目管理中的任务可以很容易的让你和同事协同工作,帮助你节省时间和精力。

出发点是实时呈现你感兴趣的,通过任务的授权,在同一时间可以和同事使用同一任务

项目名称预设的电子邮箱可以被更改。

电子邮箱的别名可以由项目经理来改变。

要进行此项修订,可进入项目设置,然后单击电子邮件选项页签。

你亦可以直接编辑你的项目电子邮箱。

互动,状态和跟进

互动时很有用的工具,是个交流工具并且可以显示历史。

在互动中,你可以看到任务何时创建,何时阶段变更等,任何对任务的变更,系统将自动记录到互动中,也包含你和客户,同事之间的互动记录,使得任务所有者很容易了解到过去的互动交流记录。

你可以联系跟进者,不管是内部(同事)或者外部(客户)通过录入说明或重要信息,也可以针对该任务发送邮件给所有的跟进者,你可以选择增加消息通知所有跟进者,对于两种方式,日期和时间都会保存。

任务的描述,平板

ODOO允许通过etherpad替换任务描述字段,也就是说你可以和其他用户实时的使用同一个任务,每个用户有自己的颜色,你可以对整个任务进行回复

要应用该选项,进入到 [UNKNOWN NODE problematic], 点击 “在任务描述中多信息协作”

小技巧

如果你只需要平板而不是整个任务页,可以点击右上方图标直接进入,点击图标 </> 获取该任务描述的URL,在没有添加对方为跟进者并且想发送消息给对方时,需要用到这个。

任务状态

自定义状态

在项目的不同阶段,你可以定义不同的状态含义,在看板视图,点击阶段最上方的齿轮状图标,然后编辑:

在颜色球边上,写上说明

现在,说明将会代替普通文本显示

颜色标签

每个任务,你可以定义一个标签,标签对于任务的分类很有用,帮助你在看板视图中高亮显示或者通过过滤器很容易找到

如果你需要经常使用特定类型的标签,可以高亮显示该任务,每个标签可以使用不同颜色,在面板视图中可视化。

为了在看板视图中显示,你需要在任务中直接给标签设置颜色