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Odoo免费开源ERP实施技巧分享:在规定的时间对订单锁货的应用

Odoo是免费开源ERP领域的先驱者,其应用市场上有3万多个功能插件可供下载使用,几乎涵盖各行各业的企业业务管理流程,包括库存管理、销售管理、采购管理、制造管理、维修保养、网站电商、市场营销、项目管理、HR、财务、PLM等等。并且源码交付,企业可以根据自己需要轻松定制,减少开发成本。

在Odoo中有一个名为“Reservation Method”的库存预留功能,它用于在规定的时间对订单进行锁货,这确保了产品在销售时适时为公司预留库存,来保证应对市场变化及客户需求的交付及时性。

在库存模块,库存概览中列出了所有操作种类,当您查看操作类型的配置页面时,您将看到一个名为 RESERVATION METHOD 的字段,如下操作。 

库存>概览>交货单>配置


操作类型可以直接从库存概览中看到。收货、交货单、退货、制造、PoS 等已被定义为库存模块中的操作类型。 

或者您可以遵循另一条路径:

库存>配置>操作类型>交货单

选择交货单时,在新的界面输入更改交货单操作类型所需的详细信息。

Odoo库存模块保留产品的方式分为三种:

  • 确认时: 仅在确认销售订单时才保留产品。 

  • 手动:手动检查可用性以保留所需数量的产品。

  • 指定日期前 :只保留预定日期前“X”天。要预订产品,请提供预定日期前的天数。

让我们看看每个保留方法的功能详解: 
1. 确认时。

保留方法“确认时”意味着只要有库存,只要确认销售订单,产品就会被预订。为了更好地理解,首先,创建一个销售订单。

销售模块>订单>创建订单

填写所有详细信息来创建销售订单,例如客户、发票地址、交货地址、到期日期、报价日期和其他详细信息。在订单行选项卡下,添加您要销售的产品以及数量。


在您确认销售订单后,该产品将立即保留以供交付。 



然后设置数量并验证交货。由于产品有货,在收到销售订单确认时会自动预订,创建发票并完成订单。 

2. 手动。

第二种预订方法是手动,即我们希望通过单击“检查可用性”按钮手动预订产品。

所以将预订方式设置为手动。

再次创建销售订单,在交货时,您可以检查可用性并预订产品。预留数量将首先显示,指示该产品是否可用;单击检查可用性选项将为订单保留产品。

在这种情况下,产品预订不会自动进行;相反,它将描述可用性状态。根据交货时间或交货优先级,您可以手动为订单预留产品。 

然后“设置数量”并验证交货


3. 预定日期前

在此预订方法中,您可以设置应在预定日期前多少天预订产品以进行交付。这将有助于计划交付并确保产品按时交付,如下显示:


您还可以在产品中设置客户提前期。


设置客户提前期后,您可以通过选择产品来创建销售订单。如果销售订单创建于 2021 年12 月26日并且客户提前期为5天。因此,当订单得到确认后,需要5天的时间才能将货物交付给客户,而产品仅在预定日期前2天保留。

确认后报价转化为销售订单。要确认交付,请单击交付智能选项卡并查找“等待”状态。由于预计日期为2021年12月1日,因此产品将提前两天预订。由于产品在这种情况下可用,则可用性显示为“可用”。预订产品后设置数量并确认交货。 

验证交货后的下一步是为销售订单创建发票。为此,单击按钮CREATE INVOICE


然后您可以看到创建发票的三个选项:常规发票、预付款(百分比)、预付款(固定金额)。根据需要选择相应的选项并生成发票。

创建常规发票后会生成草稿发票,并在确认后将其从草稿更改为已过帐。

创建发票后,下一步是记录付款。为此,请单击注册付款按钮。

付款后,我们可以看到状态为付款中 

通过这种方式,在Odoo 的交付预订功能可以根据销售订单进行定制,实现产品无缝交付。如您对此功能感兴趣或正在为您的企业ERP选型,欢迎随时联系我们。

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